U to davno vreme Morgot, prvi Mračni Gospodar, prebivao je na Severu, u velikoj tvrđavi Angband, Gvozdenom Paklu, a tragedija Turina i njegove sestre Nienore odvijala se pod senkom straha od Angbanda i rata koji je Morgot vodio protiv vilovnjačkih zemalja i njihovih skrivenih gradova. Njihovim kratkim i strastvenim životima dominirala je iskonska mržnja koju je Morgot gajio prema njima kao deci Hurina, čoveka koji se usudio da mu prkosi i da mu se ruga u lice. Protiv njih je poslao svog najstrašnijeg slugu, Glaurunga, moćnog duha u obliku ogromnog beskrilnog plamenog zmaja.
U ovoj priči o surovom osvajanju i bekstvu, šumskim skrovištima i poterama, o otporu uprkos sve manjoj nadi, Mračni Gospodar i Zmaj prikazani su izuzetno životno i jasno. Zloban i podrugljiv, Glaurung manipuliše sudbinama Turina i Nienore pomoću đavolski lukavih i prepredenih laži i ispunjava Morgotovu kletvu.
Najranije verzije ove priče Dž.R.R. Tolkina potiču iz perioda završetka Prvog svetskog rata i godina koje su usledile. Ali mnogo nakon toga, kada je Gospodar Prstenova završen, on ju je iznova napisao i umnogome povećao njenu složenost i motivaciju i likove: ona je postala dominantna priča njegovog kasnijeg rada na Srednjoj Zemlji. Ali nije stigao da je dovede do konačnog i završenog oblika.
