Vilina balada

Za vreme saradnje na jednoj kompoziciji, između Džejmsa i Nuale neočekivano dolazi do međusobnog divljenja i ljubavi. Međutim, Džejmsa ubrzo počinju da proganjaju strašne vizije smrti, koje mu govore da su u lov na Nualu krenule ostale vile. U želji da je spase, on se upušta u bitku sa kraljicom vila koja može biti pogubna za njegovo srce.