Bračni par Teljatnikovih, Ana i
Sergej, mladi naučnik, potpuno predan svom poslu, preseljavaju se u stan
Anine preminule tetke i tu počinju njihove porodične neprilike, kojima
je bez imalo zle namere doprineo pali anđeo Lukarije, čiji je zadatak da
spasi svet od propasti. Njegova nova zemaljska misija puna je
neočekivanih obrta i iskušenja. Vraća ga u Moskvu 1932. godine gde se
pojavljuje kao belogardejac odlučan da se bori protiv onoga što on
smatra apsolutnim zlom, kao i da sretne i zavoli ženu u telesnoj formi,
koja se zove Ana.
Lukarijevi saigrači su šarolika družina.
Tu je Ljusi, pomodna prostitutka sa velikim očima rusalke, ruska vodena
vila koja spava sa strancima dok su joj država i državna birokratija
svodnici. Tu je i beskrupolozni Šepetuha, goblin čije su prirodno
stanište močvare i šume, a koji je poslat da špijunira Lukarija. I
konačno tu je Anin muž, fizičar, koga je skoro do ludila dovela formula
„dvostrukog čvora“, a koju on treba da objasni svetu da bi mu donela
slavu.
