Trojka kreće u potragu prateći krvavi trag pljačkaša – od
Lazareve prestonice Kruševca do Prilepa gde ih čeka stari prijatelj,
kraljević Marko Mrnjavčević. U Prilepu nalaze trgovca starinama za koga
se priča da je u dosluhu sa demonima. U isto vreme, silna osmanlijska
vojska čeka utaborena kod Serdike, a kada glasovi predaka šapnu na uvo
emiru Muratu da je kucnuo čas, on se odlučuje na pokret. Prvo na udaru
je pogranično utvrđenje Pirot, čiji je kapetan Lazar Musić, knežev
rođak, rešen pre da umre nego da Osmanlijama preda tvrđavu.
Na samoj
granici hrišćanstva, na bedemima ispred kojih se vijore crne zastave i
ratni bubnjevi odjekuju u dugim noćima, bitka za kapije Evrope može da
počne.