Miran život školskog nastavnika Bila Mora i njegove supruge Nen remeti
mlada žena, Rejn Karter, pozvana u školu da portretom ovekoveči njenog
upravnika. Nastavnik Mor, koji je do tada gajio političke ambicije,
postaje svestan svoje nove žudnje. Nastaje složena bitka između ljubavi,
osećaja krivice, magije, umetnosti i politike. Njegova supruga i deca
se suptilno i nemilosrdno bore protiv uljeza. Upravnik, i sam očaran
mladom slikarkom, savetuje Mora da pobegne s njom. Konačnu odluku treba
da donese Rejn.