Suki uviđa da su stvari već uveliko krenule po zlu. Njen dečko, vampir
Bil, beži u Peru u istraživačku misiju, dok je Suki primorana da ostane
uz njegovog šefa Erika, koji joj se i dalje sve vreme nabacuje.
Iznenada, Suki pronalazi Erika, koji se prestrašeno naokolo šeta go
potpuno izgubivši pamćenje, bez traga nestaje njen brat Džejson, a
naizgled niotkuda se pojavljuje grupa beskrupuloznih i veoma moćnih
veštica koje menjaju oblik i piju vampirsku krv. One su zamađijale Erika
i nude Suki ogromnu nagradu da im ga preda. Pokušavajući da ga spase,
Suki ga sakriva, i time sebe stavlja u središte sukoba između veštica,
vampira i vukodlaka.