Njihovoj istrazi se priključuje i šef policije, koji od
svog tajnog izvora, inače svima poznatog predstavnika antifašističke
političke emigracije u Parizu, dobija grube obrise terorističke zavere. U
mračnom i tajanstvenom Parizu, prepunom špijuna i sumnjivih
antifašista, Karueco i Sera uspevaju da se približe doušniku koji im,
posle dugog ispitivanja, pruža nove podatke o identitetu potencijalnog
atentatora. Prateći ovaj trag, istražitelji završavaju u uskomešanoj
Barseloni na rubu građanskog rata, gde u jednom noćnom klubu susreću
pevača koji će ih uputiti na Marsej kao ključno mesto istrage. Međutim,
posle kraljevog ubistva, svi tragovi vodiće u Rim i sučeljavanju sa
Musolinijem kakvog niko do tada nije video.