Vođena vidovnjačkim moćima, Boni sluti da gradu preti neznano zlo. Jedna čudnovata smrt nateraće Boni, Meredit i Meta da potraže pomoć vampira.Stefan i Dejmon se vraćaju u grad u kojem su upoznali Elenu. Trudeći se da održi obećanje koje je dao Eleni, Stefan udružuje snage s bratom. No, naredna smrt će ih još jednom baciti u iskušenje omraze. Rešivši da razotkrije zlu kob Felove Crkve, Stefan pronalazi odgonetku u zapisima osnivača. Sledeći uštap će probuditi usnulog vukodlaka.Felovoj Crkvi preti pripadnik reda Drevnih – vampir od pamtiveka. Boni, Meredit, Stefan i Met moraju da ga osujete. U noći letnje ravnodnevice, kada duše mrtvih slobodno lutaju svetom živih, družina će se suočiti sa iskonskim zlom. Sjedinjeni u tami, pokušaće da prizovu zlatnu svetlost iz sveta mrtvih.
